뉴스룸 공지사항

내 고객의 보험을 한 곳에서, 토스 보험 파트너 서비스

2020.07.03
토스 보험 파트너

보험 설계사 분들이 최고의 보험 컨설팅을 제공할 수 있도록 도와드립니다.

 

토스 보험 파트너 서비스, 토스 앱 내 보험 관련 서비스를 더 활성화 시키고 그동안 보험 설계사 분들이 불편을 겪고 계시던 부분을 해결해 드리기 위해 만들어진 모바일 앱 서비스입니다.

보험 설계사 분들이 최고의 보험 컨설팅을 제공할 수 있도록 도와드리며, 보험 업계를 새롭게 혁신하는 데에 기여하는 토스 보험 파트너 서비스, 어떤 기능이 있는지 함께 살펴볼까요?

 

1. 내 고객들의 보험 정보, 쉽고 빠르게 확인해 보세요

토스 보험 파트너

휴대전화에 저장된 연락처 또는 전화번호 입력 후 고객의 동의를 받으면, 파트너 앱에 고객 정보가 연결되어 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다.

각 고객의 생년월일과 성별 등 기본 정보는 물론, 고객이 보유하고 있는 보험 건수, 상세 내역과 보험료에 대한 정보와 토스에서 제공하는 보장 분석까지 확인하실 수 있어요.

 

2. 토스 앱과 연결되기 때문에, 고객들과 부담없이 소통할 수 있어요

토스 보험 파트너

고객에게 토스 보험 파트너 앱 설치를 요청해야 하지 않을까 걱정하실 필요 없습니다. 고객의 휴대폰에 ‘토스’ 앱이 있다면 바로 연결 가능합니다. (토스 앱이 없는 분들께는 설치 링크가 담긴 문자가 발송됩니다)

토스 보험 파트너 서비스에 고객 정보를 입력하면 고객의 토스 앱에 바로 알림이 가는데요. 토스 ‘내 보험 조회’ 서비스를 이용하고 있는 고객이 보험 공유 및 제3자 정보 제공에 동의하면, 고객의 보험 정보가 파트너 서비스에 연동됩니다.

 

3. 고객들의 보험 보장 분석 보고서를 활용해 상담해 보세요

토스 보험 파트너

고객과 연결이 완료되면, 고객의 보험 보장 분석 보고서를 활용해 상담하실 수 있습니다. 

가입한 보험의 상세 내역은 물론, 부족한 보장 내역과 담보별 보장 합산 금액 등 고객의 보험 정보를 한 눈에 확인할 수 있기에 해당 보고서를 기반으로 자세하고 알찬 상담을 진행하실 수 있습니다.

 

4. 장기적인 고객 관리, 한결 편리해집니다

토스 보험 파트너

토스 보험 파트너 서비스에서는 연결이 완료된 고객의 생일, 보험 만기 예정일을 확인할 수 있고, 보험 정보가 업데이트될 때 알림을 받아볼 수도 있습니다. 

또한 고객과의 상담 내용을 바로 메모해둘 수 있기 때문에, 고객들을 장기적으로 관리하는 과정이 한결 편리해집니다.

 

5. 신규 고객을 유치할 수 있습니다

토스 보험 파트너

토스 보험 파트너 블루 회원이 되면 토스 앱에서 보험 보장분석 상담 신청한 분들을 신규 고객으로 유치할 수 있습니다. 고객 배정이 완료되면 앱 알림을 받아보실 수 있고, 전화/문자로 직접 연락하실 수 있어요.

아래 두 가지 조건을 모두 만족하시면, 토스 보험 파트너 블루 회원이 됩니다.

기존 고객 2분 토스 보험 파트너 서비스에 연결
설계사 친구 2명 초대 (가입 시 발급받은 추천인 코드 활용)

 

  F A Q  

보험 설계사

Q. 보험 설계사만 가입할 수 있나요?

네, 그렇습니다. 간단한 본인 인증으로 손해보험 / 생명보험 협회에 설계사로 등록되어 계신지 확인하고, 이후 서비스에 가입하여 이용하실 수 있습니다.

 

Q. 어느 보험사에 소속되어 있든 상관없이 사용할 수 있는 서비스인가요?

네, 보험 설계사로 일하고 계신 분이라면 손해보험사 및 생명보험사 전속 설계사분들은 물론, 보험GA에 근무중인 분들도 사용하실 수 있습니다. 또한 대면, 텔레마케팅 등 영업 채널에 영향받지 않고 활용하실 수 있습니다.

 

Q. 고객도 토스 보험 파트너 앱을 설치해야 하나요?

아닙니다. 고객은 토스 앱만 있으면 되고 토스 ‘내 보험 조회’ 서비스를 이용하는 분들과 바로 연결됩니다. 공인인증서나 이메일 인증 등이 필요없기 때문에, 토스 앱이 없는 고객 분들도 부담없이 시작하실 수 있습니다.

 

Q. 기존 고객들 중 토스 앱이 없는 분들과는 어떻게 소통할 수 있나요?

토스 앱이 없는 고객들에게 토스 앱을 설치할 수 있는 문자가 발송됩니다. 고객들이 토스 가입 후 내 보험 조회 서비스를 시작하면, 토스 보험 파트너 앱 서비스를 통해 소통하실 수 있습니다.

 

Q. 신규로 배정된 고객의 연락처가 050으로 시작하는데, 맞는 번호인가요?

고객들의 실제 번호가 050 안심번호로 자동 변환되어 제공됩니다. 전화, 문자 모두 발신 가능한 번호이니 걱정 마세요. (카카오톡은 연결되지 않으니 참고 부탁드립니다) 

 

🌟 구글 플레이스토어 4.9점 / 앱스토어 5점

토스 보험 파트너

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보험 설계사를 위한
새로운 고객 관리 서비스

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