운전대 놓고 책 보고 휴대폰 하는 날, 멀지 않았다? 

운전대 놓고 책 보고 휴대폰 하는 날, 멀지 않았다?

by TIGER ETF

Editor’s Note

자율주행 산업은 다른 혁신 성장 테마보다 더 글로벌하게 투자하는 것이 중요하다고 합니다. 왜 그럴까요? 전 세계 투자 트렌드를 읽는 <글로벌 체크인> 4화에서는 ‘자율주행’기술의 현주소를 알아봅니다.

경기 침체 속, IPO를 준비하는 ‘자신 있는’ 기업?

인텔 산하에 있던 자회사인 모빌아이(Mobileye)의 IPO 이야기가 나오면서 자율주행 기술에 대한 관심도 일렁이고 있습니다. 모빌아이는 자율주행 기술과 카메라, 컴퓨터 칩, 포스트웨어를 포함한 점단 운전자 지원 시스템을 개발하는 회사이며, 세계 최대의 반도체 칩 제조업체인 인텔이 2017년 인수했죠.

금리인상과 지정학적 긴장도가 높아진 상황에서 IPO를 하는 이유는 다양하겠지만, 그만큼 자신감이 있다는 것으로도 해석 가능합니다. 흔들리는 시장 상황에서도 자율주행 산업은 꾸준히 발전하고 있고, 키 플레이어들이 다양한 방법으로 두각을 나타내고 있거든요. 모빌아이의 상장 추진을 통해 글로벌 자율주행 산업에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 확인해 볼 필요가 있습니다.

자율주행에 범국가적 1위가 나오기 어려운 이유

전기차 시장은 스마트폰 시장과 자주 비교되곤 하죠. 그렇다면, 자율주행은 스마트폰에 들어가는 운영체제와 비슷한 역할을 한다고 볼 수 있습니다. 스마트폰 운영체제의 경우 현재 애플의 iOS와 구글의 안드로이드가 양강 체제를 구축하고 있지만, 자율주행은 1~2개의 기업이 전 세계를 압도하는 양상보다는 국가별, 지역별로 산업을 리드하는 여러 기업이 나올 수 있습니다. 그 이유를 살펴볼까요?

자율주행

자료: Google, Apple, 미래에셋자산운용

자율주행 기술은 ① 국가 기간산업인 자동차와 직결된다는 점 ②도시 곳곳을 지도로 세세하게 인식하기 때문에 지역과 국가별 보안 이슈도 걸려있습니다. 자율주행 역시 신규 산업이고 혁신 테마이기 때문에 스마트폰과 비슷한 양상으로 시장 전체가 발전하는 것을 생각해 볼 수 있으나, 그렇다고 구글과 애플이 전세계 스마트폰 시장의 운영체제를 장악하고 마이크로소프트가 컴퓨터의 운영체제를 완벽하게 장악한 것처럼 전개되기는 자율주행 산업의 특성상 어렵겠죠.

예를 들면, 현재 미국이 자율주행 산업을 리드하고 있더라도 중국이나 유럽 등 해당 지역마다의 기술 강자가 등장할 수 있는 겁니다. 때문에 자율주행에 관심이 있다면 다양한 국가와 지역에 투자하는 것도 하나의 전략이 될 수 있겠죠. 그렇다면 각 국가별, 지역별 기술은 어느 정도 왔을까요?

자율주행, 어디 어디가 잘하나

자율주행 기술은 미국을 주축으로 유럽, 중국까지 발 벗고 나서고 있는 상황입니다. 전세계 시장의 이목을 끌었던 자율주행 산업은 어디까지 발전했고 어느 국가에서 어느 기업이 리드를 하고 있을까요?

미국자동차공학회(SAE)에서는 자율주행 레벨을 0부터 5까지로 나누고 있습니다. 예를 들어, 고속도로에서 스스로 차선을 변경하고 속도 조절이 가능하다면 레벨 3으로 봅니다. 필요시 운전자가 개입하는 시스템이죠. 운전자 개입이 없어도 되는 수준은 레벨 4~5로 보면 됩니다. 기업들이 기술력을 공개하지 않는 경우도 많고 정확한 진단이 어려운 것이 사실이지만, 현재 미국은 2.5~3레벨, 중국은 2021년 기준으로 2레벨에 도달한 것으로 파악되고 있습니다. 전 세계적으로 자율주행 기술력은 진화 중입니다. 많은 기업들이 운전자 개입이 필요 없거나, 차 안에서 독서나 휴식까지 가능한 ‘완전 자율 주행’의 단계인 4~5레벨을 위해 박차를 가하고 있습니다.

자율주행

자료: 국립자동차기술자협회, 미래에셋자산운용

미국의 IT 기업들은 유럽의 전통 완성차 기업들과의 협업을 통해 자율주행과 전기차를 만들고 있기도 합니다. 예를 들어 마이크로소프트와 독일의 폭스바겐은 자율주행 클라우드 시스템을 함께 개발 중이죠.

테슬라와 IPO를 추진하는 모빌아이는 점진적으로, 알파벳의 자회사인 웨이모(Waymo)와 제너럴 모터스(GM) 크루즈는 한 번에 레벨 4~5를 선보일 수 있게 각기 다른 방향으로 기술을 개발 중에 있습니다. 테슬라는 영상과 사진을 이용해 자율주행 시스템을 발전시키고 있는데요. 테슬라는 2021년 9월 현재 레벨 3에 가장 가까운 자율주행을 구현한 것으로 인정받는 FSD 베타를 출시하기도 했습니다. 테슬라가 선보인 FDS 베타가 올해 4월까지 약 6만 명이 사용하며 단 한 건의 사고도 보고되지 않은 것은 고무적입니다. 웨이모는 라이다*를 기반으로 시스템을 구축중에 있습니다.

*레이저 펄스를 발사하고, 그 빛이 주위의 대상 물체에서 반사되어 돌아오는 것을 받아 물체까지의 거리 등을 측정함으로써 주변의 모습을 정밀하게 그려내는 장치

중국은 2013년 바이두가 자율주행 관련 사업을 시작하면서 미국의 웨이모 보다 4년 정도 늦게 관련 기술 개발을 시작했습니다. 이를 감안하여 현재 중국은 미국 대비 기술격차가 나고 있는 상황이지만 중국 정부의 입장은 어느 때보다 적극적인데요. 앞서 언급했듯이 지역별, 국가별 기간산업과 지도에 대한 국가 안보 이슈가 걸려있기 때문에 여러 명의 리더가 나올 수 있는 산업이기 때문입니다.

중국 정부는 2020년 10월 자율주행 산업 발전 로드맵을 발표합니다. 중국이 어떤 국가보다 금융시장에서 정부의 존재감이 강한 국가임을 감안했을 때, 자율주행을 콕 집어 로드맵을 발표했다는 것은 강한 의지를 뜻하기도 합니다. 해당 로드맵에 따르면 2~3단계 자율주행을 2025년까지 신차 중 50%로, 2030년에는 70%를 기록하는 것이 목표입니다. 현재 중국에서 가장 많은 누적 테스트 규모를 확보한 기업인 바이두를 필두로 중국의 자율주행 산업도 10년 동안 규모가 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.

자료: 2020 중국 공신부 <신재생에너지 자동차 기술 로드맵 2.0> 발췌, 미래에셋운용

자율주행에 관심 있다면, 선택의 폭을 넓게

미국의 테슬라와 웨이모의 모회사인 구글, 애플, 크루즈를 개발중인 GM 그리고 마이크로소프트와 함께 자율주행 클라우드를 개발 중인 폭스바겐, ‘드라이브’라는 자율주행 소프트웨어를 개발중인 엔비디아, 그리고 시가총액은 상대적으로 작지만 라이다 기술, 이미지 영상 AI 분석 기술 등을 경쟁력으로 가진 기업들까지. 자율주행은 꾸준히 기술 발전을 이룩하고 있는 산업인 만큼, 자율주행 산업에 관심이 있다면 ETF를 통해 선택의 폭을 넓고 장기적으로 가져가는 것 또한 눈 여겨볼 선택지입니다.


Edit 이지영 Graphic 이은호 엄선희 윤혜원

– 해당 콘텐츠는 2022. 6. 24. 기준으로 작성되었습니다.

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